文字| 中国国家电网公司
近日，开利环球斥资约1000亿日元收购东芝开利55%股份的消息引发市场热议。 收购东芝开利无疑将加强开利在暖通空调领域的全球地位，并扩大其可变制冷剂流量产品平台。 纵观我国暖通空调和中央空调领域，也是如此。
这意味着，在中国中央空调市场，呈现稳健发展态势的东芝中央空调或将进一步加速扩大中国市场份额。 对于国产中央空调品牌来说，虽然外资品牌仍掌握部分核心技术并占据“半壁江山”，但市场竞争却日趋激烈。 面对东芝+开利或者其他国外品牌的挑战，国产品牌大有可为。
载体速度提升
国家电网记者从工业在线获得的数据信息显示，2021年东芝中央空调占中国中央空调市场的4.19%。如果仅考虑家用中央空调领域（不包括离心机、螺杆机等大型机组）机），东芝中央空调的市场份额为5.71%，值得注意的是，该品牌自2002年进入中国市场以来一直保持着相对稳定的发展趋势，近五年来其销量增速不仅高于行业平均水平，市场份额也在逐年增加。
据相关媒体报道分析，东芝在变频多分频产品方面具有明显的技术优势。 经过多年的发展，东芝暖通中央空调在中国市场的产品技术、渠道资源等方面都具有数量和质量上的巨大优势。 根据 与东芝开利的收购协议，收购完成后，东芝开利的公司名称和品牌名称不会发生变化，并且为了保证业务连续性，东芝开利的业务运营不会发生重大变化。
也就是说，随着收购的继续和完成，开利集团将以开利+东芝+集微的方式在中国市场开展多品牌运营（收购已于去年9月完成）。 这将在一定程度上帮助开利集团轻业务发展。 业务及中央空调领域的加速发展也或将推动开利中央空调在中国中央空调市场份额的进一步提升。
那么，这是否意味着中国暖通空调及中央空调市场的主导阵营格局将发生变化？
事实上，情况并非如此。 据行业在线数据显示，2021年国内中央空调市场销售额为1120亿元，销量为635万台。 其中，TOP5品牌市场份额为63.41%，分别为美的（16.13%）、格力（13.71%）、海信日立（12.13%）、大金（11.11%）、海尔（10.32%）。 可以看到，在领先品牌阵营中，国产品牌份额优势突出，且近年来该阵营排名保持相对稳定。
对此，有空调行业业内人士向国家电网记者表示，目前东芝中央空调品牌的市场占有率已跻身前十，虽然整合相关相关产品后有可能迎来一轮加速发展。凯利系列的优势，由于其排名与排名第五的海尔品牌的市场份额还有一定差距。 在国产品牌的不断发力下，开利仍难以撼动顶级阵营。
而且，近两年，国内中央空调市场经历了2019年、2020年销量下滑、2021年成本压力加大的艰难时期。行业越是困难时期，龙头企业就越多正借力品牌结构的变化和市场竞争洗牌的拐点。 “未来，行业的‘马太效应’将越来越明显，市场竞争将越来越激烈。包括开利在内的国外品牌以及国内中小企业都将面临相当大的压力和挑战。 ”
外资仍占“半壁江山”
从中央空调整体市场结构来看，与大多数制造业类似，国内中央空调行业也经历了从“外资垄断”到“合资并存”再到如今“内资并举”的发展趋势。 ”。 早期，国内企业技术储备相对不足，市场主要由欧美、日韩等国外品牌主导。 随着制冷技术、多联机和小型水冷机的发展，新一代中央空调产品逐渐进入家用领域，国内家电品牌借这一突破，市场份额不断增长，国内家用空调市场份额持续增长。家电巨头也开始与国外品牌正面竞争，从上述行业前五名品牌就可以看出这一点。
从数据来看（见下图），十年前，国产品牌占据中央空调整体市场的43.32%。 到2019年，这一比例增至48.32%。 2020年疫情发生以来，国产中央空调品牌份额略有下降，但整体表现较为稳定。 “COVID-19疫情之后，中小型项目和零售市场发展缓慢，而国产品牌在这部分市场中占比较高，因此拖累了国产品牌的份额品牌。”工业在线商业事业部分析师费腾告诉记者。 加之各应用市场对中央空调产品的细分需求逐渐加强，以及双碳政策下中央空调市场高质量发展趋势明显，加速淘汰国内小中型空调产品。中型品牌也影响了国产品牌的整体份额表现。 。
在飞腾看来，近五年来，中央空调的市场格局逐渐稳定，国产品牌在渠道和部分应用市场占据了主导话语权。 但在高端住宅设施、大型工业项目、轨道交通、数据中心等领域，外资品牌凭借丰富的项目经验和稳定的产品质量仍占有一席之地。 这导致国产品牌面对正面竞争发展增速放缓。 “外资品牌在中央空调市场的优势包括进入早、技术成熟、项目经验丰富、产品稳定性好且维护成本低、研发能力强、行业认可度高。
例如，日资品牌在多联机技术方面具有明显的技术优势，美资品牌在大型机组方面具有明显的技术优势。 在车身设计、智能控制、精准调节、高效节能等方面也表现出色。 ”从这个角度来看，飞腾认为，目前普遍得出的“内进外退”的说法对于整体市场份额来说并不是很准确，更多代表的是国产品牌整体实力和技术水平的稳定提升。在市场竞争中拥有更多的话语权。
国货如何“走得更远”？
如上所述，虽然目前外资在整体份额上略占优势，但国产品牌在市场投入、产品研发、渠道网络覆盖等方面都处于稳步提升的状态。 以刚刚过去的2021年为例，美的楼宇科技聚焦ToB需求，在能源、暖通、电梯、楼控等业务领域为客户提供低碳智能建筑解决方案。 美的制冷聚焦ToC业务，加速线上线下渠道布局，零售端实现重大突破。 海尔在物联网多连接产品上全面升级产品、解决方案和智能化，聚焦差异化场景，满足不同场景的个性化体验需求。
格力在冷水机组、多联机等产品领域取得了不俗的成绩。 先后中标中国共产党历史陈列馆、成都天府机场、杭州萧山机场、天津国家会展中心、华为上海青浦园区、国家游泳中心、国家速滑博物馆等多个大型项目。规模工程项目。 海信还大力发展节能冷水机，加强磁悬浮离心机、螺杆式冷水机、模块式冷水机等冷水机产品的推广。
此外，在各个细分领域，一些国产品牌更加积极地进入竞争，产品质量和服务水平显着提升。 例如，天加坚持空气环境彻底净化、全生命周期成本最低、全效家用空气系统、综合频谱低温发电四大策略在工程市场持续增长。 雅士也在洁净空调高门槛细分市场不断巩固行业地位。 神菱继续保持在核电、机场、工业等领域的优势。 有分析称，神菱、天加等品牌在特种空调、洁净空调等领域正在超越外资品牌。
“消费市场对中央空调的需求日益细分，更智能、更健康、更绿色、更节能的技术带来的新机遇，将给深耕本土市场、能够理解并满足需求的中国品牌带来新的机遇。”更快，占据上风。 有家电行业业内人士分析，国产品牌虽然起步较晚，但发展迅速，敢于在技术创新上投入巨资，通过新技术、新品类不断开辟新赛道、新引擎；此外，疫情背景下，国产品牌凭借先天优势在渠道布局和终端服务品质上取得突破。
飞腾还指出，国产品牌相对于外资品牌的优势主要在于渠道建设程度更高、产品在民众心目中的知名度更高、销售策略更灵活、对市场变化的反应更快。 但也需要正视的事实是，国产品牌面临着“在高端市场与国外品牌的竞争日益激烈”，“部分产品的技术和质量水平与国外品牌还存在一定差距” 、“某些领域的竞争经验不如外资品牌长”、“习惯使用外资品牌的老客户对国产品牌认知度不高”等挑战。
基于此，飞腾认为，要想实现份额的进一步突破性增长，国产品牌首先必须通过技术迭代不断提升产品性能。 面对逐渐进入红海市场的中央空调市场，他们可以通过市场升级、医疗洁净、精密制造。 加快布局美的等新兴领域，在各领域树立样板工程，提升品牌认知度和知名度，用营销手段赢得家装市场90后等新生代消费者的青睐，通过产品和营销的双向努力赢得市场。
